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国产单芯片运动控制器问世 将摆脱Windows操作系统依赖(概念股)

时间:2019-08-13 14:33:21   作者:   来源:   阅读:77   评论:0

  高性能工业机器人作为核心装备,一直被国外品牌垄断,而运动控制器的自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。日前,由实时侠智能控制技术有限公司(下称“实时侠”)研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器(简称SCIMC)完成了技术验证,即将在8月底举行的上海世界人工智能大会(WAIC)上亮相发布。

这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖,以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块,真正实现自主可控技术,打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。

相关上市公司主要有科远智慧、埃斯顿、维宏股份等。

【2019-05-08】科远股份(002380)2019年一季报点评:业绩符合预期 智慧园区有望加速推广

    公司业绩符合预期,有望持续稳健增长。公司2019年Q1营收1.23亿元,同比增长38%,主要得益于公司下游化工行业对于工业自动化以及工业互联网产品的需求增加,订单落地并陆续转化为营业收入。净利润1074万元,同比增长67%,基本符合预期。公司过去五年复合业绩增速达20%,预计未来公司业绩将继续维持稳健增长。

    智慧园区解决方案将成为化工园区刚性需求。为了深刻吸取江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸的教训,江苏省发布了对化工行业整治提升方案的意见征求稿。文件明确提出要全面提升化工园区安全环保基础设施、风险防控能力。文件还要求化工园区搭建高度信息化的监控指挥调度管理平台,实现安全、环保、应急救援和公共服务的一体化联动机制。此外,各企业的数据信息终端需要于2020年实现与化工园区信息管理平台的百分百对接,以实现整个园区的一体化监管。随着政策的颁布,各化工园区内企业势必要全面铺设数据化监管设备体系,在生产、运输、储存、再加工等全产业链内布置信息收集传输设备,并在终端进行数据汇总整理以实现实时监控管理。通过提升信息化水平,化工企业能够借助信息数据传输系统获取实时生产信息并作出调整,也能够及时发现安全隐患问题并加以处理。企业和园区不仅需要更新管理和监控的基础硬件设施,还需要引入完善的信息处理软件系统,做到真正的互联互通,统一管理。

    公司智慧化工园区解决方案有望迎来快速发展,促进公司2019~2020年实现快速增长。科远智慧化工园区综合运营管理平台利用新一代信息技术,在信息全面感知和互联的基础上,实现人、物、区域功能系统之间无缝连接与协同联动,实现化工园区管理运维的智能自感知、自适应、自优化,达到安全、便捷、高效、绿色的效果。通过智能化、信息化整合信息资源,建立起安监环保应急一体化的化工园区综合运营管理体系,提升园区内部的政务管理能力和业务协同能力,实现园区的全方位、多层次、智慧化管理。

    公司工业互联网解决方案有望加速落地。2018年8月10日,国家工信部发布《2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单公示》,公司智慧能源大数据诊断工业互联网平台成功入选12家工业互联网平台解决方案试点示范平台,充分彰显公司技术实力,公司在工业自动化与工业互联网领域深耕多年,未来工业互联网解决方案有望迅速落地。

    盈利预测及评级:公司作为国内领先的工业自动化和工业互联网产品、解决方案提供商,在智慧电厂、智慧工业园区管理整体解决方案拥有领先优势,有望借助本轮智慧工业园区升级改造实现高增长。我们预计2019~2020年净利润分别为1.49亿、1.97亿,给予“买入”评级。

    风险提示:智慧园区解决方案推广不及预期;智慧园区支持政策不及预期。

【2019-07-05】埃斯顿(002747)效仿日本发那科 能否扛起中国机器人产业大旗?

    最像日本发那科,国产机器人“真龙头”,模式极具稀缺性。公司通过自主研发(持续10%以上研发投入)及并购,掌握机器人核心技术(运控最为重要,以及伺服、机器视觉等),拓展本体及集成,打造全产业链优势。发展模式最像全球机器人龙头发那科,2018 年公司运控及伺服业务、机器人业务均逆势增长超50%(市场增速10%),机器人本体国产份额第一。

    得运控者得天下,运控解决方案持续增长可期。收购TRIO 控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案(效率提升30%)是零部件业务增长新亮点,市场超100 亿元,2018 年逆势增长50%,市占率提升1%,前期跟踪客户进入订单收获期,持续增长可期。

    以技术为核心,本体市占率持续提升,有望抢下内外资份额。2019H2 到2020 年,国六推行、新能源投产加快及5G 推动市场需求触底回暖,2020-2021 年市场增速回到10-20%区间;行业产能整合出清,公司突围成龙头,有望复制发那科当年市占率提升之路(全球市占率15%),抢占国产(超5%中低端产能出清)及外资份额(库卡超10%份额,呈下滑趋势)。

    类似发那科,快速扩张期盈利、应收不佳。2018 年收入增速35.7%,净利润增速8.79%,并购及研发扩张造成管理费用提高1.6pct,应收较高且周转不佳造成短期借款较多、财务费用提高1.3pct,拖累利润。对比发那科快速扩张期,盈利、存货及应收周转基本一致,反应机器人企业快速扩张期正常财务表现。随着市占率提升、规模效应,损益表和资产负债表会相继修复。

    损益表和资产负债表有望相继修复。基于业务拆分,预计公司2019-2021 年收入分别为16.07/20.57/26.58 亿元,增速10%/28%/29%;归母净利润分别为1.31/1.91/2.72 亿元,增速30%/45%/43%。利润增速大于收入增速,主要是因为我们认为公司有望自2019 年开始修复损益表(费用率降低,净利率提高),2020 年开始修复资产负债表(应收周转改善),现金流改善。

    投资建议

    2019-2021 年EPS 为0.16/0.23/0.33 元,对应市盈率56X/39X/27X。基于对标发那科40-50PE 估值阶段,叠加外资偏好、稀缺龙头估值溢价,给予公司2020 年50-60 倍PE,目标价11.45—13.74 元,给予“买入”评级。

    风险提示

    市场回暖不及预期、技术整合及研发风险、运控解决方案增长不及预期、机器人市占率提升不达预期、应收账款及现金流风险、股份解禁风险

【2019-07-13】维宏股份(300508)2019年上半年净利3124万–3324万

    7月13日消息,维宏股份(300508)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达3324.33万,较上年同期扭亏为盈。

    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为3124.33万元-3324.33万元,较上年同期扭亏为盈。

    据了解,本报告期业绩变动的主要原因是:本报告期计提的应收账款坏账准备增加,对应资产减值损失增加;交易性金融资产公允价值变动收益较大,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4817.73万元。

    资料显示,维宏股份是一家为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案的高科技企业,主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统和伺服驱动系统。


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